一名美国男子在墨西哥失踪時，他的妻子娜塔莉开始寻找他，却导致她被当地的政权和被丈夫背叛的伙伴追捕 她在丈夫的犯罪秘密生活中变得无奈地內心充满纠结，而她发现在这样一个虛假的世界中，人们的生死在某个阴谋下变得相当危险。娜塔莉充满恐惧和沮丧，且无法相信自己的想法和记忆：到底什么是真实的？

阳光明媚的加州海滨度假区，青春男女正无忧无虑的在碧海中游弋他们不知道，这里正在进行着一项绝密试验。蓝水总部公司的纳森·桑兹博士（埃瑞克·罗勃兹 Eric Roberts 饰）和他的女儿妮可（莎拉·马拉克·雷恩 Sara Malakul Lane 饰）在军方的资助下，通过转基因等手段制造出一个半鲨鱼半