1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……

1950年，韩战爆发不同的政体，使同一个民族的鲜血洒满朝鲜半岛。在某个与世隔绝的角落，老斤里村的人民过着日出而作，日落而息的田园生活。时间缓缓流逝，怡然欢快的气氛弥漫四周。然而这份恬淡最终被战争的魔爪打破，传说美军将来此地驻军，村民们被迫向汉城迁徙。他们一路奔波，却没来由遭到美军飞机的轰炸和美国大兵

1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院aaa珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅行的终点居然是孤儿院。虽然极度排斥孤儿院的生活，但随着时间的推移，倔强的珍熙不得不开始接受新的生

刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷

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《流浪者》讲述了李昇基饰演的特技演员车达建被卷入一场悲剧性的坠机事件，在这过程中，最终发现了一起全国性的腐败丑闻裴秀智饰演的高海丽是一名阵亡海军陆战队士兵的长女，她梦想能够成为一名公务员，但为了赡养母亲和抚养弟弟妹妹，她决定担任国家情报局的秘密特工。